Reportes: dónde encontrar la información de tu empresa

(Categoría: Contabilidad)

Reportes es la pantalla donde está toda la información de tu empresa ya procesada: qué vendiste, qué te deben, cuánto ganaste, cuánto debes pagar de impuestos. En vez de buscar en cada módulo, entras a un solo lugar y eliges qué quieres ver.

• Tomas decisiones con datos, no con la memoria. Saber qué producto deja más margen o qué cliente se demora más en pagar cambia cómo manejas el negocio.
• Le entregas a tu contador lo que pide, sin armarlo tú. Balances, libros y formatos de información exógena salen del mismo sistema.
• Ahorras el cierre de mes. Lo que antes era juntar planillas de varios lados, acá ya está calculado.

Los reportes están agrupados por categoría (Ventas, Administrativos, Financieros, Contables, Fiscales, Información exógena) y todos se alimentan de lo mismo: los documentos que registras en el día a día.

Por eso el orden importa — un balance solo sale bien si las facturas, los pagos y los comprobantes están registrados. Cada reporte se abre con sus propios filtros (periodo, cuenta, cliente) y los que ya lo soportan se pueden exportar.

• A moverte por el catálogo de reportes y encontrar el que necesitas.
• Qué significa que un reporte diga Próximamente.

Todos los reportes viven en una sola pantalla: Contabilidad → Reportes. Antes cada uno era una entrada distinta en el menú; ahora el menú tiene una sola y el catálogo completo está adentro, organizado por categoría.

1. Busca por categoría

En Clasificación por categoría están las tarjetas —Ventas, Administrativos, Financieros, Contables, Fiscales, Para trabajar e Información exógena— cada una con el número de reportes que contiene. Pulsa una para ver sus reportes y su descripción, y Todas las categorías para volver.

Algunos reportes muestran una etiqueta con su formato de exportación (Excel, PDF), y los más nuevos llevan la marca ¡Nuevo!.

2. O busca por nombre

El buscador de la derecha filtra por el nombre y la descripción del reporte, sin importar la categoría.

3. Abre el reporte

Pulsa su tarjeta. Los que ya abriste quedan en Recientes, arriba, para volver rápido — eso se guarda en tu navegador, así que es tuyo y no lo ven tus compañeros.

4. Movimientos por cuenta contable

Es el primero disponible en Contables, y sirve para ver todo lo que pasó por una cuenta:

• Elige el periodo (Este mes, Mes pasado, Este año) y la cuenta contable. Si eliges una cuenta que agrupa a otras, el reporte suma también sus subcuentas.
• Arriba ves el gráfico comparativo contra el mismo periodo del año pasado, y las cifras del periodo: Saldo inicial, Débito, Crédito, Movimiento neto y Saldo final.
• Abajo, cada movimiento con su documento, fecha, tercero y el saldo que va quedando después de cada uno. Puedes buscar por número de asiento, y pulsar el asiento para abrir el documento.
• Descargar te lo baja en Excel con las mismas columnas.

También llegas a este reporte desde un comprobante contable: en su detalle, pulsa el nombre de una cuenta y se abre ya filtrado a ella.

Un reporte dice "Próximamente" y no puedo abrirlo. Todavía no está construido. Aparece en el catálogo para que sepas que viene, pero no lleva a ninguna parte — preferimos decírtelo antes que abrirte una pantalla vacía. El catálogo tiene 39 reportes y se van habilitando poco a poco. Hoy ya puedes usar Movimientos por cuenta contable (en Contables) y el Comprobante de informe diario (en Fiscales).

La etiqueta "Excel" no me deja descargar nada. En los reportes que dicen Próximamente, esa etiqueta solo anuncia en qué formato saldrá cuando esté listo. En los que ya están disponibles —como Movimientos por cuenta contable— el botón Descargar sí funciona.

El reporte me dice "Selecciona una cuenta contable". Todavía no has elegido cuál. Pulsa el filtro Cuenta contable y elige una; el reporte se genera solo.

La tarjeta Favoritos está apagada. Marcar reportes como favoritos todavía no está disponible.

Antes veía los reportes en el menú y ya no están. Se juntaron todos en esta pantalla. Entra a Contabilidad → Reportes y ahí están, con el mismo nombre.

De los 39 reportes del catálogo, hoy están construidos 2: el Comprobante de informe diario y Movimientos por cuenta contable. Los otros 37 aparecen marcados como Próximamente — están listados a propósito, para que sepas qué va a existir, pero todavía no abren.

Además:

• Exportar solo funciona en Movimientos por cuenta contable. En los demás, la etiqueta "Excel"/"PDF" describe el reporte, no una función disponible.
• Favoritos se ve pero no guarda todavía; Historial de exportables no existe.
• El ícono de compartir del encabezado aún no hace nada.