Primeros pasos: cómo dejar tu contabilidad andando

(Categoría: Contabilidad)

¿Qué es y para qué sirve?

Es una lista de tareas que aparece arriba de todo en el Inicio de Contabilidad, con los 7 pasos que hay que dar para que el sistema quede listo para trabajar: los datos de tu empresa, tus contactos, tus productos, tus bancos, los saldos con los que arrancas, y tus primeras factura y compra.

¿En qué te beneficia?

No tienes que adivinar por dónde empezar. El sistema te dice cuál es el siguiente paso y te lleva a la pantalla de un clic.
Te ahorra el error más caro del arranque, que es empezar a facturar antes de configurar los datos fiscales y tener que corregir facturas después.
Ves tu avance real, no una promesa: cada paso se marca solo cuando el dato existe de verdad en tu cuenta.

¿Cómo funciona?

No hay casillas para marcar a mano. Cada paso se pone en verde cuando el sistema encuentra el dato: por ejemplo, "Clientes y proveedores" se completa cuando existe al menos un contacto tuyo. Por eso no puedes darle a "listo" sin haber hecho el trabajo, y por eso tampoco se te desmarca solo.

El orden no es casual: cada paso se apoya en los anteriores. No puedes hacer una factura sin tener un cliente y un producto, y los saldos iniciales van antes de empezar a operar para que tus reportes arranquen con los valores correctos.

Cuando terminas los 7, la lista desaparece sola y el Inicio queda con tus indicadores.

Videotutorial de Aprendizaje

Video explicativo — próximamente

¿Qué aprenderás en esta guía?

A usar la lista de primeros pasos del Inicio de Contabilidad para dejar el sistema configurado, y a saber qué hace que cada paso se marque como completado.

Paso a paso para usar la función

Entra a Contabilidad. Arriba de tus indicadores vas a ver la tarjeta "Primeros pasos".
Mira la barra de arriba: te dice cuántos pasos llevas, por ejemplo "5 de 7".
Debajo están los 7 pasos, cada uno en su ficha. Los hechos llevan un ✓ verde y dicen "Listo". Los pendientes dicen "Paso 4", "Paso 5"… y traen el botón que te lleva a hacerlo, por ejemplo "Agregar banco →".
La ficha resaltada con borde de color es tu siguiente paso — el primero que te falta. Pasa el mouse por cualquier ficha para leer de qué se trata.
Sigue el orden sugerido:
- Datos de tu empresa — NIT, régimen y datos fiscales. Es lo que sale en tus facturas.
- Clientes y proveedores — a quién le vendes y a quién le compras.
- Productos y servicios — lo que vendes, con su precio e impuestos.
- Bancos y cajas — tus cuentas bancarias, para asociarles los pagos.
- Saldos iniciales — con qué valores arranca tu contabilidad.
- Tu primera factura de venta.
- Tu primera compra o gasto.
Si te ocupa mucho espacio, haz clic en "Minimizar", arriba a la derecha. Queda una franja delgada con tu avance y un enlace a tu siguiente paso. Para verla completa otra vez, haz clic en "Expandir".

Errores comunes y cómo solucionarlos

"Ya creé un cliente y el paso sigue pendiente": el "Consumidor final" que el sistema crea solo para el POS no cuenta — necesitas un cliente o un proveedor creado por ti.
"Registré mi caja y 'Bancos y cajas' no se marca": ese paso pide una cuenta de banco, no la caja en efectivo, que también viene creada de fábrica.
"No encuentro el botón para quitar la lista": a propósito no se puede quitar mientras te falten pasos — solo minimizar. Así no pierdes de vista lo que falta. Cuando completes los 7, desaparece sola.
"La minimicé en mi computador y en el celular sale completa": es esperado — la preferencia de minimizarla se guarda en cada navegador y no viaja entre dispositivos.

Qué no hace todavía

No incluye la facturación electrónica ni la parametrización contable. El catálogo de cuentas se crea solo al abrir tu empresa, así que no habría forma de distinguir "lo revisé" de "vino así".
Si la minimizaste, puede verse completa un instante al abrir el Inicio y minimizarse sola enseguida. Es normal: tu preferencia se guarda en tu navegador, y el Inicio termina de cargar antes de poder leerla.
No hay lista de primeros pasos en POS ni en Nómina todavía; por ahora solo Contabilidad la tiene.