Primeros pasos: cómo dejar tu contabilidad andando

(Categoría: Contabilidad)

Es una lista de tareas que aparece arriba de todo en el Inicio de Contabilidad, con los 7 pasos que hay que dar para que el sistema quede listo para trabajar: los datos de tu empresa, tus contactos, tus productos, tus bancos, los saldos con los que arrancas, y tus primeras factura y compra.

• No tienes que adivinar por dónde empezar. El sistema te dice cuál es el siguiente paso y te lleva a la pantalla de un clic.
• Te ahorra el error más caro del arranque, que es empezar a facturar antes de configurar los datos fiscales y tener que corregir facturas después.
• Ves tu avance real, no una promesa: cada paso se marca solo cuando el dato existe de verdad en tu cuenta.

No hay casillas para marcar a mano. Cada paso se pone en verde cuando el sistema encuentra el dato: por ejemplo, "Clientes y proveedores" se completa cuando existe al menos un contacto tuyo. Por eso no puedes darle a "listo" sin haber hecho el trabajo, y por eso tampoco se te desmarca solo.

El orden no es casual: cada paso se apoya en los anteriores. No puedes hacer una factura sin tener un cliente y un producto, y los saldos iniciales van antes de empezar a operar para que tus reportes arranquen con los valores correctos.

Cuando terminas los 7, la lista desaparece sola y el Inicio queda con tus indicadores.

A usar la lista de primeros pasos del Inicio de Contabilidad para dejar el sistema configurado, y a saber qué hace que cada paso se marque como completado.

1. Entra a Contabilidad. Arriba de tus indicadores vas a ver la tarjeta "Primeros pasos".
2. Mira la lista de la izquierda. Cada paso tiene un círculo punteado si está pendiente y un ✓ si ya está hecho. Abajo dice cuántos llevas: "2 de 7 pasos completados".
3. La tarjeta abre en el primer paso pendiente, no en el primero de la lista — es el que te toca ahora. A la derecha ves de qué se trata y un botón que te lleva.
4. Haz clic en cualquier paso de la lista para ver su explicación sin salir del Inicio.
5. Sigue el orden sugerido:
   • Datos de tu empresa — NIT, régimen y datos fiscales. Es lo que sale en tus facturas.
   • Clientes y proveedores — a quién le vendes y a quién le compras.
   • Productos y servicios — lo que vendes, con su precio e impuestos.
   • Bancos y cajas — tus cuentas bancarias, para asociarles los pagos.
   • Saldos iniciales — con qué valores arranca tu contabilidad.
   • Tu primera factura de venta.
   • Tu primera compra o gasto.
6. Si quieres sacarla de la pantalla, haz clic en "Ocultar", arriba a la derecha.

• "Ya creé un cliente y el paso sigue pendiente": el "Consumidor final" que el sistema crea solo para el POS no cuenta — necesitas un cliente o un proveedor creado por ti.
• "Registré mi caja y 'Bancos y cajas' no se marca": ese paso pide una cuenta de banco, no la caja en efectivo, que también viene creada de fábrica.
• "Oculté la lista y la quiero de vuelta": se guarda en el navegador. Vuelve a verla entrando desde otro navegador o borrando los datos del sitio. (Que se pueda recuperar con un botón está pendiente.)
• "La oculté en mi computador y en el celular sigue apareciendo": es esperado, por lo mismo — la decisión de ocultarla no viaja entre dispositivos.

• No incluye la facturación electrónica ni la parametrización contable. El catálogo de cuentas se crea solo al abrir tu empresa, así que no habría forma de distinguir "lo revisé" de "vino así".
• No se puede volver a mostrar con un botón una vez que la ocultas.
• Si la ocultaste, puede aparecer un instante al abrir el Inicio y desaparecer sola enseguida. Es normal: tu decisión de ocultarla se guarda en tu navegador, y el Inicio termina de cargar antes de poder leerla.
• No hay lista de primeros pasos en POS ni en Nómina todavía; por ahora solo Contabilidad la tiene.