Vendedores: quién vendió cada factura

(Categoría: Contabilidad)

Un vendedor es la persona a la que se le atribuye una venta. Registras a tu equipo una sola vez y, al hacer una factura, eliges quién la hizo.

Después, un reporte te dice cuánto vendió cada uno en el periodo que quieras.

• Sabes quién vende y quién no, con números y no con impresiones. Es la base para premiar, para pagar comisiones o para decidir a quién apoyar.
• Se acabó la cuenta a mano. El clásico Excel donde alguien anota "esta fue de Juan" se cae solo: acá va con la factura, en el momento.
• Cada vendedor responde por sus ventas. Si un cliente reclama, sabes con quién habló.
• Y el historial no se pierde. Cuando alguien deja el equipo lo desactivas: deja de aparecer en los formularios, pero sus ventas pasadas siguen contando en el reporte.

Un vendedor tiene tres datos: Nombre (lo único obligatorio), Identificación y Observaciones.

Una vez creado, aparece en el campo Vendedor de la factura de venta. Es opcional: una factura puede quedar sin vendedor, y esas se agrupan en el reporte bajo "Sin vendedor" para que los totales sigan cuadrando.

Sobre borrar y desactivar, que es lo que más se pregunta:

• Eliminar solo se puede si el vendedor no tiene nada asociado — ni facturas, ni contactos, ni una terminal. Es a propósito: borrarlo dejaría facturas sin saber quién las hizo.
• Desactivar es lo normal cuando alguien se va. Deja de aparecer en los formularios y conserva todo su historial en el reporte.

El reporte vive en Reportes > Ventas por vendedor. Eliges un periodo, opcionalmente un vendedor, y te muestra por cada uno: cuántos documentos hizo, cuánto le han pagado, y el total antes y después de impuestos. Se descarga a Excel.

Las facturas anuladas no cuentan en el reporte — una factura anulada no es la venta de nadie.

• Cómo registrar a tu equipo de ventas.
• Cómo asociar una factura a quien la hizo.
• Cómo leer el reporte de ventas por vendedor y bajarlo a Excel.
• Qué hacer cuando alguien deja el equipo.

Para crear un vendedor:

1. Ve a Configuración > Vendedores (desde el POS: Configuraciones > Mis vendedores, que abre la misma pantalla).
2. Haz clic en + Nuevo vendedor.
3. Escribe el Nombre. La Identificación y las Observaciones son opcionales.
4. Guardar.

Para asociarlo a una factura: al crear la factura de venta, elige la persona en el campo Vendedor de la parte de arriba. Si no corresponde a nadie, déjalo en Sin vendedor.

Para ver el reporte:

1. Ve a Reportes y abre Ventas por vendedor.
2. Elige Desde y Hasta, y si quieres un vendedor puntual.
3. Generar reporte. Para llevártelo, Descargar.

Cuando alguien deja el equipo: en su fila, el botón de encendido lo desactiva.

• "No puedes eliminar a este vendedor porque ya está asociado a…" Correcto: desactívalo en su lugar, así conservas sus ventas en el reporte.
• El reporte me sale casi todo en "Sin vendedor". Son las facturas que se hicieron sin elegir a nadie — probablemente las de antes de registrar al equipo. Las facturas nuevas ya lo van a llevar.
• No me aparece un vendedor en la factura. Revisa que no esté desactivado: los inactivos no se ofrecen en los formularios.
• Los totales del reporte no coinciden con mis ventas. El reporte deja fuera las facturas anuladas.

• El vendedor solo se elige en la factura de venta. Las remisiones y cotizaciones todavía no existen en Vecipp; cuando se construyan, llevarán el campo.
• El cliente puede tener un vendedor asignado, pero la factura no lo hereda solo. Hay que elegirlo.
• El reporte no calcula comisiones, solo totales de venta.
• No incluye devoluciones ni notas crédito: si un vendedor tuvo muchas devoluciones, el reporte no las descuenta.
• No hay detalle documento a documento dentro del reporte: es un resumen por vendedor.