Cómo abonar o pagar una factura pendiente

(Categoría: POS)

¿Qué es y para qué sirve?

Es donde registras el pago de una factura pendiente: la que un cliente te debe, o la que le debes a un proveedor.

¿En qué te beneficia?

• Sabes en tiempo real qué te deben y qué debes, sin cuadrar nada a mano.
• Aceptas abonos sin perder la cuenta de cuánto falta.
• Evitas cobrar dos veces o pagar de más, porque el saldo se actualiza solo y el sistema no deja pagar más de lo que falta.

¿Cómo funciona?

Eliges el cliente o el proveedor y el sistema trae sus facturas con saldo pendiente. Registras cuánto se paga de cada una: puede ser el total o un abono. El saldo se recalcula y la factura queda pagada o sigue por cobrar con menos saldo.

En tu contabilidad, el dinero entra (o sale) de la caja o del banco y baja lo que el cliente te debe (o lo que le debes al proveedor). No eliges la cuenta bancaria: el pago va a la cuenta que tu terminal tiene para ese método de pago, y el efectivo, a la caja del turno, para que el cierre siga cuadrando.

Videotutorial de Aprendizaje

¿Qué aprenderás en esta guía?

A registrar el pago (total o parcial) de una factura de venta a crédito que un cliente te debe, o de una compra pendiente que le debes a un proveedor, y a corregirlo si te equivocas.

Paso a paso para usar la función

1. Ve a "Registro de pagos" en el menú de POS y haz clic en "+ Nuevo pago".
2. Toca la tarjeta "Abono de un cliente" (si un cliente te paga) o "Pago a un proveedor" (si tú le pagas).
3. Busca y toca el cliente o el proveedor, y pulsa "Siguiente".
4. Toca cada factura que se paga. Se marca con todo lo que debe; escribe un valor menor si es un abono. Puedes marcar varias para pagarlas en el mismo recibo; tocarla otra vez la desmarca.
5. Toca cómo se pagó (y, si no es efectivo, la referencia si quieres) y pulsa "Siguiente".
6. Revisa el total, escribe una nota si quieres y haz clic en "Registrar pago".

Errores comunes y cómo solucionarlos

• "Este cliente no te debe nada." (o "No le debes nada a este proveedor."): no tiene facturas por pagar. Si el dinero no es de una factura, vuelve al primer paso y elige "Otro ingreso" o "Un gasto" (mira la guía Cómo usar el Registro de pagos del POS).
• "A … no se le puede abonar más de lo que debe.": el valor es más de lo que falta. Bájalo al que muestra la factura.
• "El método … no tiene cuenta bancaria.": la terminal no tiene cuenta para ese método. Configúrala en Configuraciones › Terminales o en Configuraciones › Métodos de pago.
• ¿Te equivocaste? Abre el pago en Registro de pagos y usa Editar (conserva su número) o Anular: al anularlo, la factura vuelve a quedar con su saldo pendiente.

Qué no hace todavía

• Retenciones en el pago: si tu cliente te retiene, registra ese cobro desde Contabilidad › Pagos recibidos.
• Enviar el recibo por correo o WhatsApp: por ahora solo se imprime.